یک جوان عرب در دهه ۱۹۸۰ پس از فرستاده شدن به یک مدرسه شبانه‌روزی یهودی معتبر در اسرائیل، میان دو فرهنگ متفاوت گرفتار می‌شود.

در این کمدی جنایی خنده‌دار، یک پسر ۱۲ ساله بااستعداد و سه پیرمرد نقشه سرقت از بانک را می‌کشند تا از موسسه‌ای که پس از مرگ پدر این نوجوان به او کلک زده است، انتقام بگیرند.

در سال ۱۹۴۲، دختر جوان یهودی به نام میشا، به همراه مادر روسی‌اش گروشا و پدر آلمانی‌اش روون، از دست آلمانی‌ها در خانه کوچکی در آردن بلژیک پنهان می‌شوند. میشا وابستگی شدیدی به مادرش دارد؛ مادری که به او توصیه کرده اگر روزی کسی به او گفت «عشق زندگی من»، بدون هیچ سوالی به دنبالش برود. وقتی والدینش توسط نازی‌ها دستگیر می‌شوند، میشا به یک خانواده آلمانی سپرده می‌شود و نامادری بدرفتار با او به تندی رفتار می‌کند. با این حال، او از حمایت ارنست و همسر مجنونش مارته که مواد غذایی خانواده را تامین می‌کنند، برخوردار می‌شود. میشا عاشق سگ‌های ارنست است و این پیرمرد قطب‌نمایی به او می‌دهد و می‌گوید که والدینش برای کار اجباری به شرق فرستاده شده‌اند. وقتی این زوج مسن به جرم پناه دادن به دختر لو رفته و توسط آلمانی‌ها دستگیر می‌شوند، میشا از طریق جنگل‌ها به سمت شرق فرار می‌کند تا در طول سفرش به دنبال والدین خود بگردد...

در سال ۱۹۸۰، یهودیان سیاه‌پوست فلاشا در اتیوپی به عنوان یهودیان واقعی شناخته شده و به طور مخفیانه به اسرائیل منتقل می‌شوند. روز قبل از انتقال، پسر یک مادر یهودی می‌میرد. این مادر به جای فرزندش و با نام او (شلومو)، یک پسر ۹ ساله مسیحی را با خود همراه می‌کند.

زندگی در یک مجتمع آپارتمانی در تل‌آویو، موزاییکی شهری از شخصیت‌های فرومایه که هر چقدر هم تلاش می‌کنند، نمی‌توانند از زندگی یکدیگر بیرون بروند. گابی، زنی جذاب با موهای چتری، و معشوقه‌اش هزی که مسن‌تر، کچل و متاهل است، اتاقی را برای رابطه پنهانی خود اجاره می‌کنند؛ در حالی که عزرا، مردی مطلقه و شکم‌گنده، بر یک کارگاه ساختمانی غیرقانونی در همسایگی نظارت دارد. تمام این سر و صداها شوارتز، یکی از بازماندگان هولوکاست را به مرز فروپاشی روانی می‌کشاند. شخصیت‌های دیگر شامل مهاجران غیرقانونی چینی، پسر نوجوانی که از خدمت در ارتش می‌ترسد و یک کارآگاه پلیس فاسد هستند.